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工程机械:回归理性发展的机遇 中性评级

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2016-10-19     浏览次数:    


  一、产业大会及挖掘机峰会纪要:“机会、整合、应变”

  注:2011 全球工程机械产业大会的主题是“机会、整合、应变”,演讲及对话嘉宾均为我国工程机械市场上主流制造商(包括卡特彼勒、小松、沃尔沃、斗山、日立建机、现代重工、特雷克斯等大型跨国工程机械制造商)的董事长、总裁及副总裁,以及大型代理商的董事长、总经理,会议级别甚高。

  目前,中国是全球最大的工程机械市场,并已初步具备较为完善的产业链和工业体系,无疑是大型跨国工程机械制造商的兵家必争之地,在全球新兴市场中也无疑是目前及未来十年中大型跨国制造商最为重视的市场。如今,全球工程机械制造商50 强中的39 家国外企业,其中37 家已经进入中国,并构建了完善的业务体系;其中多数企业还在中国投资建立了制造和研发基地,不断完善在中国的布局。目前,中国已经成为这些国外企业全球拓展的战略重心,外资企业也成为了中国的“本土化”企业;中国工程机械市场正成为全球最开放、竞争最充分、国际化程度最高的市场之一。

  1、全球经济形势错综复杂,但全球工程机械行业仍有增长的市场基础。

  目前全球经济形势错综复杂,欧美经济正在再次下滑和探底,中国今年由于政府抑制物价和原材料价格上涨而经济增速有所放缓,而巴西、印度和俄罗斯等新兴市场依然保持良好增长态势,拉美、东南亚以及非洲地区的整体状况也还不错。

  综合来看,全球工程机械行业仍然有增长的市场基础,但欧美经济仍然是影响全球工程机械行业增速的关键因素。长期来看,如果欧美经济持续低迷并且中国宏观调控不放松,全球的工程机械产业都会受到较大影响。从全球工程机械行业景气指数来看,2008 年金融危机时为-80%,今年1 月回升至高点66.1%,随后于今年9 月又下降至-20.2%,金融危机的影响远远没有结束。

  从中国工程机械行业来看,由于中国工程机械产品在欧美的市场份额不高,目前欧美市场的疲软对我国工程机械行业的影响还不大。我国政府制定的年经济增长目标是我国工程机械市场增长的“定心丸”;城镇化率及机械化率提升、保障房建设、大型基建如水利建设、随着客户需求升级和技术升级的产品更新换代以及对后市场需求的提升等仍是我国工程机械市场增长的主要驱动因素;此外,我国工程机械产品在全球的市场份额也将稳步提升。

  2、在内外需疲弱的背景下,我国工程机械行业正逐步回归理性平稳增长。

  随着我国于 2008 年底推出的4 万亿经济刺激计划进入尾声,固定资产投资减速、工程机械产品保有量增大而客户投资回报率下降(单机工时费下降、人力与燃料成本上升);在内外需疲弱的背景下,我国工程机械行业正逐步回归理性平稳增长,2010 年及今年一季度的高速增长难以再现;我国工程机械市场规模乃至全球工程机械市场规模的增速必将放缓,从这个角度,工程机械行业的竞争会愈加激烈。

  至于我国工程机械行业在今年二、三季度以及未来一段时间内可以预计的销量“跳水”是“降温”还是“寒冬”,与会嘉宾意见不一:(1)部分嘉宾认为,2010 年及今年一季度的销量异常火热(及提前过度透支)导致今年2-4 季度及明年初的销量同比数据较差,中国工程机械行业正经历“降温”,将回复正常;同时,中国市场还没有经历过真正意义上的“寒冬”,中国的工程机械企业对周期的防范意识还不足、风险较高。(2)部分嘉宾认为,中国政府的宏观调控、紧缩货币政策以及欧美经济的二次探底,带来了此次中国工程机械行业的“寒冬”。

  3、不论是“降温”还是“寒冬”,市场回调正成为我国工程机械企业“苦练内功”的机遇。

  中国工程机械行业在过去两年中经历了一个异常火爆、忙于生产和交货的时代,耽误了管理、技术、市场创新及人才培养。市场回归科学理性发展的时机,正是中国市场上的工程机械企业思考如何“苦练内功”、加强内部挖潜、打造企业自身核心竞争力、甚至提升自身市场地位的机遇。

  与会嘉宾在以下五方面达成了共识:(1)关注客户需求、产品可靠性、安全性和售后服务,坚守用户价值和以用户为导向的产品、技术、国际化创新和商业模式创新,在产品使用的全生命周期内持续为客户创造附加值;相比低成本,技术创新才是企业可持续的竞争优势。(2)打造高效的产业链体系,提升技术水平,突破关键核心部件等产业链短板。(3)打造忠诚的员工团队和高效的营销网络,并进行制度化、规则化、精细化的企业运营。(4)通过跨地区兼并重组、境外并购和投资合作等,加快国际化进程,并实现研发、制造、产品及管理的“本地化”。(5)整合中国工程机械行业的资源、适时兼并重组,应对市场规模增速的放缓;在进入国际市场时,形成中国工程机械优势企业的强强联合,共同维护我国工程机械行业品牌形象;制定行业规范,避免部分厂家为了追求短期利润引致我国工程机械行业的恶性竞争。

  4、市场回调过程中,行业不得不面对两个残酷问题:产能过剩与恶性竞争。

  市场回调是机遇,营造高品质产品的竞争环境也是符合国际发展规律的;但目前行业不得不面对两个残酷的问题:产能过剩与恶性竞争。内资企业巨资投入提升市场占有率,但竞争手段同质化、技术积累待完善、对风险的防范不足,市场与渠道无法支撑众多参与者同时有效率的发展。

  1) 组装产能过剩已得到行业共识:市场规模增速开始放缓,但行业组装产能(尤其是低端产能)正急剧增长。较为领先的工程机械企业大多是上市公司,资金实力较为雄厚,并且前两年我国工程机械行业销售形势很好,企业(包括很多行业新进入者)纷纷投资扩大产能。按现有产能来看,低端产能过剩,而高端产能不足;在此轮调整过程中,低端产能会被逐步淘汰。与会嘉宾对产能过剩的影响看法不一(我们倾向于认同第2 种看法):

  部分公司认为中国工程机械行业面临的产能过剩问题非常严重,将导致激烈的市场竞争。目前我国挖 掘机行业产能已达40 万台左右,将超出今年全年的挖掘机销量至少100%。同时,部分企业的单位产品固定成本会大幅上升,极其考验企业的成本控制能力、资金实力、应收账款管理及库存管理能力。

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